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CRM 平台
为小型房产团队打造的潜在客户跟进 CRM
为一个小型房产团队设计的 CRM 和潜在客户跟进自动化，让每一位买家咨询都能得到即时回复，并能轻松预约看房。
- 公司
- Brightgate Realty
- 我的角色
- 品牌、UI 设计与自动化设计
01
收到买家咨询
来自网站、门口招牌、开放参观日、来电或广告
02
即时短信回复
几秒内发送，附带预约看房链接
03
第二天发送跟进邮件
仅在对方还没回复时
04
买家预约看房
在预约页面上选择时间
05
通知经纪人
通过短信和应用通知
项目需求
Brightgate Realty 是一个小型房产团队。买家咨询来自四面八方：网站、门口招牌、开放参观日、来电和广告。经纪人整天在带看，消息常常要等好几个小时，等到有人回复时，买家可能已经转向别家。
我的思路
- **先自动回复：**每一条新咨询都会在几秒内收到一条友好的短信，附带预约看房链接。
- **有人接手就停止：**一旦潜在客户回复、预约或经纪人接手，跟进就会暂停，不会打扰到任何人。
- **一条清晰的管道：**从新潜在客户到出价共四个阶段，每张卡片上都显示来源和下一个自动步骤。
- **干净而平静：**浅色画布上的白色界面，用一种沉稳的青绿色表示操作和自动化，用柔和的颜色区分客户来源和步骤类型。
系统里有什么
- 带对话面板的管道仪表盘，显示即时回复
- 自动化编辑器，每一步都是可编辑的节点，支持免打扰时段和实时短信预览
- 手机上的潜在客户时间线，显示每一次自动触达
- 买家看到的看房预约页面，以及确认页
- 经纪人通知和一个标出谁需要亲自回复的收件箱
